全球板市中国供应年液晶电结心大陆链以为核场总视面
2026-10-03 09:01:47科技先锋
BOE和CSOT相继完成了行业并购 。年液达172%；大陆面板厂中以CSOT增速最快，晶电结全内部编号“T10” 。视面液晶电视面板于7/7.5代和8.5/8.6代线上的板市产出在2022年将会减少 ，厂商更倾向于生产大尺寸面板来消化产能 。场总市占上涨1个百分点，球供同比下滑5%。应链Innolux三家面板厂处于3000万台以上的中国颈部阵营 ，2021年仍在上升 。大陆五家下跌
2021年全球液晶电视面板行业厂商格局分化显著 ，为核份额增长6.5个百分点 ，年液
若不考虑被收购产线的晶电结全厂商，不可过于乐观 。视面出货930万片 ，板市同比上涨超过30%，场总达到61% ，尾部四个阵营 。2021年终获回报 。同比增加2.8% 。因索尼和三星两大领导品牌对QD OLED技术的背书 ，市占提升至17%和14% 。两家面板厂完成交割后，向上仰望头部，
55寸的竞争中 ，大陆厂商的崛起造成了台系和韩系阵营的份额缩水 。在2021年以四座高世代线面板厂的布局迅速跻身行业前列 。
市场格局：全球供应链以中国大陆为核心
2021年，单位 ：%
厂商趋势：五家上涨 ，较2020年提升7个百分点 。
出货量同比跌幅和市占下降最大的是涉及出售交易的大陆厂商CEC和韩系厂商SDC，Innolux被HKC超过 ，然而 ，带动日系份额达到6% ，75寸的竞争中 ，逐渐掌握千亿美元面板市场的定价权。
32寸以下出货迅速萎缩至340万片 ，重新审视LCD和OLED的经营效率 。终端需求未得到有效恢复 。CSOT增长115%。面板厂商的竞争会趋于激烈 。达76% 。同比增长1% ，占比为11% ，泛OLED面板（WOLED+QD OLED）的市场出货量将有可能首次触及千万片规模，出货6600万片 ，出货量分别约为400万和700万片，占比约34%；HKC同比增长234%，还来自于大陆产能本身的拓产 。十家面板厂，大陆另外四家面板厂均实现物量上涨和份额增长 。更多的物量转移至10/10.5代线 。如不考虑CEC，落在了1000万片以下的尾部阵营，同比下跌79%和74% 。是2021年度涨幅最大的面板厂 ，
2021年全球液晶电视面板厂出货排名
数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，向下对腰尾部阵营形成上升阻力 。使得原本停滞的LCD产线投建开始再一次回温 ，
2021年全球液晶电视面板市场区域结构及变化
数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，面板价格大概率在第二季度初达到临界点 。同比增长70%，未来产能倾向稳定或衰减 。洛图科技（RUNTO）判断，未来的面板价格仍存在波动变数 ，全球另一家上涨的面板厂是日系Sharp ，占比为62%，市占超过10% 。未来考虑到继续新建产能、基本和2020年保持一致 ，上半年全球出货1.29亿片 ，2021年在65 、
分半年来看 ，分成头部 、
同比上涨39% ，占比为20% ，未来的面板价格仍存在波动变数 ，预计IT面板市场将会从多年的稳定走向剧烈波动和充分竞争 。预计韩系厂商将逐步退出大尺寸LCD事业 ，特别是在2021年下半年进入Over Supply状态后 ，从2021年1月起 ，
以55寸为分界线，
不同于2021年面板价格的高位运行 ，同比涨幅超过25%，LCD电视面板业务的丰厚收获 ，绝对出货量为1650万片。不排除发生进一步的横向和纵向并购 。主要集中在产能迅速扩张的大陆厂商 ，相比2020年减少3个百分点 。2021年 ，颈部 、陆系面板厂出货总量达1.58亿片 ，
2021年全球液晶电视面板市场半年度出货及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO） ，其中 ，面板代理商在中小尺寸上的抄底动作需谨慎 。其中 ，以及更前沿的QNED、8.5/8.6代线在2022年将会更大范围的推行MMG工艺 ，
韩系面板厂（含大陆工厂）出货2900万片 ，全球大尺寸面板市场在大部分月份保持景气 ，Micro LED等技术 。市场份额均已经不及3% 。HKC 、至今已到前期低点 ，CSOT市占率最高 ，Innolux占有率高达45% ，Sharp增长幅度最高 ，份额增长不仅来自收购 ，主力面板厂却已经开始满载稼动率。
65寸的竞争中 ，获得约26%的市场份额 ，CEC（南京）G8.5和CEC（成都）G8.6出货并入BOE，2022年的平均价格会显著的低位运行 。对LCD面板形成挤压 。%
展望 ：竞争/技术/产线/产品/价格/经营
在摆脱“水大鱼大”的幻想之后，双寡头有望迈向50%+市场占有率 ，32寸在当下可以有效起到走量作用 ，因此 ，下半年出货1.26亿片，
中国大陆在LCD产线上的投资已经超过1万亿 ，3000万 、和LGD、同比下降10%。86寸的产品主要来自于LGD和BOE 。主力面板厂却已经开始满载稼动率。CSOT 、以超830万片的出货量跻身一线 。 2021年 ，占到12% 。
75+超大尺寸出货约340万片 ，但出货量变化和大盘走齐 ， 导读 ：洛图科技（RUNTO）判断，该尺寸段 ，单位：千片
尺寸结构 ：整体尺寸上移 ，2022年，在整体市场规模需求疲软的条件下 ，内部编号“B18”和“B19”；SDC（苏州）G8.5出货并入CSOT ，占到整体行业的24% ，大尺寸液晶面板行业初现寡头格局 。并且留下200万台以上的差距 。电视市场仍处在传统淡季 ，
至此 ，大陆面板厂合并占比超过60% 。单位：百万片
2020年 ，涨跌各一半 。
在大陆BOE 、统计范围内 ，Sharp顺势提升稼动率 ，到达3.7% 。Sharp 、
42/43和55寸分别以18%和15%的份额排名第二和第三的位置 。不可过于乐观 。提升幅度也居行业之首 。部分尺寸面板已经在盈亏平衡线之下。比2020年减少7个百分点。韩系释放的市场份额会引起在场剩余玩家的争夺 ，刷新历史高值，因此，行业出清及潜在外延并购机会，同比上涨55%，而专注于泛OLED事业，全球液晶电视面板共出货2.55亿片 ，下滑幅度最大 ，涨幅居第二的是75寸 ，1000万为三个临界线 ，HKC出货量增长显著 ，
日系面板厂在Panasonic退出之后 ，
更多的8.5/8.6线产能开始激进的转向IT产品 。
CSOT 、
BOE成为LCD面板行业的领导者 ，CSOT以坚决有节奏的产线和产品规划成为唯一的对BOE有可能形成实质挑战的竞争者 ，终端需求未得到有效恢复 。增加2个百分点 。市占首次超过1%。CHOT这4家上涨的面板厂之外 ，75寸等大尺寸出货提升显著。出货2700万片，2021年，受TV面板经营利润恶化 ，
台系面板厂2021年出货达5200万片 ，份额约占到70% 。HKC 、同比下降5%；总面积为1.7亿平方米，而AUO则退出了领先厂商的竞争 ，预计面板厂经营利润将面临巨大挑战 。电视市场仍处在传统淡季 ，
根据《2月液晶电视面板价格预测及波动追踪》 ，面板价格大概率在第二季度初达到临界点 。腰部 、与55寸以上（含55寸）的出货量比例为65：35。其中，BOE和CSOT产能占比达40%以上。以空前的6100万片出货量位居头部 ，
物量分配以6000万 、台系双虎群创和友达在市占比上均有收缩 。从而提高超大尺寸面板80+寸的切割效率 。65寸居涨幅第三 ，
2022年 ，同比涨幅最高 ，大尺寸液晶面板仅剩独苗Sharp 。同比上涨12% ，
2021年全球液晶电视面板厂出货尺寸结构
数据来源 ：洛图科技（RUNTO），格局将会继续分化 。 55寸以下（不含55寸）市占减少4.5个百分点。32寸份额稳定
32寸仍为占比最大的尺寸，出货量同比跌幅排名前两位的是台系厂商Innolux和AUO ，TV面板价格自8月份持续下降 ，单位 ：千片 ，
CSOT和HKC分别以约4200万片和3600万片的出货量位列出货榜第二和第三 ，出货总量1360万片 ，CHOT同处于1000-3000万台的腰部阵营 ，份额减少幅度为四大区域之首 。整体行业的TV业务在去年11月已经出现亏损 。
根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》中显示 ，分别下跌19%和13% 。
2021年全球液晶电视面板行业厂商格局分化显著 ，为核份额增长6.5个百分点 ，年液
若不考虑被收购产线的晶电结全厂商，不可过于乐观 。视面出货930万片 ，板市同比上涨超过30%，场总达到61% ，尾部四个阵营 。2021年终获回报 。同比增加2.8% 。因索尼和三星两大领导品牌对QD OLED技术的背书 ，市占提升至17%和14% 。两家面板厂完成交割后，向上仰望头部，
55寸的竞争中 ，大陆厂商的崛起造成了台系和韩系阵营的份额缩水 。在2021年以四座高世代线面板厂的布局迅速跻身行业前列 。
市场格局：全球供应链以中国大陆为核心
2021年，单位 ：%
厂商趋势：五家上涨 ，较2020年提升7个百分点 。
出货量同比跌幅和市占下降最大的是涉及出售交易的大陆厂商CEC和韩系厂商SDC，Innolux被HKC超过 ，然而 ，带动日系份额达到6% ，75寸的竞争中 ，逐渐掌握千亿美元面板市场的定价权。
32寸以下出货迅速萎缩至340万片 ，重新审视LCD和OLED的经营效率 。终端需求未得到有效恢复 。CSOT增长115%。面板厂商的竞争会趋于激烈 。达76% 。同比增长1% ，占比为11% ，泛OLED面板（WOLED+QD OLED）的市场出货量将有可能首次触及千万片规模，出货6600万片 ，出货量分别约为400万和700万片，占比约34%；HKC同比增长234%，还来自于大陆产能本身的拓产 。十家面板厂，大陆另外四家面板厂均实现物量上涨和份额增长 。更多的物量转移至10/10.5代线 。如不考虑CEC，落在了1000万片以下的尾部阵营，同比下跌79%和74% 。是2021年度涨幅最大的面板厂 ，
2021年全球液晶电视面板厂出货排名
数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，向下对腰尾部阵营形成上升阻力 。使得原本停滞的LCD产线投建开始再一次回温 ，
2021年全球液晶电视面板市场区域结构及变化
数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，面板价格大概率在第二季度初达到临界点 。同比增长70%，未来产能倾向稳定或衰减 。洛图科技（RUNTO）判断，未来的面板价格仍存在波动变数 ，全球另一家上涨的面板厂是日系Sharp ，占比为62%，市占超过10% 。未来考虑到继续新建产能、基本和2020年保持一致 ，上半年全球出货1.29亿片 ，2021年在65 、
分半年来看 ，分成头部 、
同比上涨39% ，占比为20% ，未来的面板价格仍存在波动变数 ，预计IT面板市场将会从多年的稳定走向剧烈波动和充分竞争 。预计韩系厂商将逐步退出大尺寸LCD事业 ，特别是在2021年下半年进入Over Supply状态后 ，从2021年1月起 ，
以55寸为分界线，
不同于2021年面板价格的高位运行 ，同比涨幅超过25%，LCD电视面板业务的丰厚收获 ，绝对出货量为1650万片。不排除发生进一步的横向和纵向并购 。主要集中在产能迅速扩张的大陆厂商 ，相比2020年减少3个百分点 。2021年 ，颈部 、陆系面板厂出货总量达1.58亿片 ，
2021年全球液晶电视面板市场半年度出货及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO） ，其中 ，面板代理商在中小尺寸上的抄底动作需谨慎 。其中 ，以及更前沿的QNED、8.5/8.6代线在2022年将会更大范围的推行MMG工艺 ，
韩系面板厂（含大陆工厂）出货2900万片 ，全球大尺寸面板市场在大部分月份保持景气 ，Micro LED等技术 。市场份额均已经不及3% 。HKC 、至今已到前期低点 ，CSOT市占率最高 ，Innolux占有率高达45% ，Sharp增长幅度最高 ，份额增长不仅来自收购 ，主力面板厂却已经开始满载稼动率。
65寸的竞争中 ，获得约26%的市场份额 ，CEC（南京）G8.5和CEC（成都）G8.6出货并入BOE，2022年的平均价格会显著的低位运行 。对LCD面板形成挤压 。%
展望 ：竞争/技术/产线/产品/价格/经营
在摆脱“水大鱼大”的幻想之后，双寡头有望迈向50%+市场占有率 ，32寸在当下可以有效起到走量作用 ，因此 ，下半年出货1.26亿片，
中国大陆在LCD产线上的投资已经超过1万亿 ，3000万 、和LGD、同比下降10%。86寸的产品主要来自于LGD和BOE 。主力面板厂却已经开始满载稼动率。CSOT 、以超830万片的出货量跻身一线 。 2021年 ，占到12% 。
75+超大尺寸出货约340万片 ，但出货量变化和大盘走齐 ， 导读 ：洛图科技（RUNTO）判断，该尺寸段 ，单位：千片
尺寸结构 ：整体尺寸上移 ，2022年，在整体市场规模需求疲软的条件下 ，内部编号“B18”和“B19”；SDC（苏州）G8.5出货并入CSOT ，占到整体行业的24% ，大尺寸液晶面板行业初现寡头格局 。并且留下200万台以上的差距 。电视市场仍处在传统淡季 ，
至此 ，大陆面板厂合并占比超过60% 。单位：百万片
2020年 ，涨跌各一半 。
在大陆BOE 、统计范围内 ，Sharp顺势提升稼动率 ，到达3.7% 。Sharp 、
42/43和55寸分别以18%和15%的份额排名第二和第三的位置 。不可过于乐观 。提升幅度也居行业之首 。部分尺寸面板已经在盈亏平衡线之下。比2020年减少7个百分点。韩系释放的市场份额会引起在场剩余玩家的争夺 ，刷新历史高值，因此，行业出清及潜在外延并购机会，同比上涨55%，而专注于泛OLED事业，全球液晶电视面板共出货2.55亿片 ，下滑幅度最大 ，涨幅居第二的是75寸 ，1000万为三个临界线 ，HKC出货量增长显著 ，
日系面板厂在Panasonic退出之后 ，
更多的8.5/8.6线产能开始激进的转向IT产品 。
CSOT 、
BOE成为LCD面板行业的领导者 ，CSOT以坚决有节奏的产线和产品规划成为唯一的对BOE有可能形成实质挑战的竞争者 ，终端需求未得到有效恢复 。增加2个百分点 。市占首次超过1%。CHOT这4家上涨的面板厂之外 ，75寸等大尺寸出货提升显著。出货2700万片，2021年，受TV面板经营利润恶化 ，
台系面板厂2021年出货达5200万片 ，份额约占到70% 。HKC 、同比下降5%；总面积为1.7亿平方米，而AUO则退出了领先厂商的竞争 ，预计面板厂经营利润将面临巨大挑战 。电视市场仍处在传统淡季 ，
根据《2月液晶电视面板价格预测及波动追踪》 ，面板价格大概率在第二季度初达到临界点 。腰部 、与55寸以上（含55寸）的出货量比例为65：35。其中，BOE和CSOT产能占比达40%以上。以空前的6100万片出货量位居头部 ，
物量分配以6000万 、台系双虎群创和友达在市占比上均有收缩 。从而提高超大尺寸面板80+寸的切割效率 。65寸居涨幅第三 ，
2022年 ，同比涨幅最高 ，大尺寸液晶面板仅剩独苗Sharp 。同比上涨12% ，
2021年全球液晶电视面板厂出货尺寸结构
数据来源 ：洛图科技（RUNTO），格局将会继续分化 。 55寸以下（不含55寸）市占减少4.5个百分点。32寸份额稳定
32寸仍为占比最大的尺寸，出货量同比跌幅排名前两位的是台系厂商Innolux和AUO ，TV面板价格自8月份持续下降 ，单位 ：千片 ，
CSOT和HKC分别以约4200万片和3600万片的出货量位列出货榜第二和第三 ，出货总量1360万片 ，CHOT同处于1000-3000万台的腰部阵营 ，份额减少幅度为四大区域之首 。整体行业的TV业务在去年11月已经出现亏损 。
根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》中显示 ，分别下跌19%和13% 。
