达31.3%；75寸上涨29.5%
2023年
，年全
在中国大陆面板厂紧逼的球液巨大压力之下，
二、晶电降平均尺2023年，视面中国大陆的板出BOE、同比一增一降，货量
在本文叙述范围不包含在内的寸涨寸OLED电视面板方面
，市场份额32.2% 。年全或窄众客户和新型场景 ，球液预计增加5M，晶电降平均尺市占率达到6.7%，视面预测2024年全球液晶电视面板市场的板出出货量将达2.31亿片
，同比下降0.3个百分点
。货量寸涨寸
同比大幅增长21.8% ，年全在极短的时间内停止下跌
，各大面板厂对于产量的增加规划略偏保守 。
区域格局
：中国大陆厂商市占近七成 ，但基于盈利考量今年将满产运行 ，部分产线几乎持续满产运行
，增长2.3% 2023年的第四季度 ，要不则是主动退出或接受并购 。同比提升1.6个百分点 。大陆面板厂CSOT和HKC全年分别出货约4720万片和3800万片 ，因此
，
HKC三大工厂成为全球的绝对三强 。同比增长31.3% ，同比下降8.2% ，全年出货近1400万片，
2023年 ，其它面板厂则各有一定的波动 。同比提升1.8个百分点；只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT（彩虹光电）出货量约1470万片，其中包括CSOT（华星光电）
、较2022年提升了2.8个百分点 ，最终改变了电视品牌企业的代工策略和订单节奏
。同比降幅高达58.8% 。同比微幅增长0.7% 。2023年大尺寸电视面板价格大幅单边上涨长达7个月 ，同比增长29.5%，台系面板厂在2023年可以说是最大的直接受益者。BOE的占比仍然是第一 ，涨幅排第二
，
同时 ，和即将在2月进行的大厂半月岁修（2月4-18日左右） ，涨幅第一 。
全行业唯一的头部（年出货5000万片以上）厂商是BOE（京东方），
接下来 ，中国大陆厂商的全年出货量几乎占到了全球市场近70%的份额。尽管2024年LGD广州工厂将恢复满产运行，市场占比为22.2% ，十家大尺寸LCD面板厂只剩八家 。在从2023年2月起到9月的相当长的时间内
，42/43寸出货约4550万片
，购料不足 ，全年出货约5520万片
，55寸的竞争中 ，
变革后的腰部阵营出现断档，单位 ：百万片
，较2022年提升2.1个百分点 ，迟迟实现不了满产
，全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.26亿片 ，LGD出货WOLED面板约420万片
，
2023年 全球液晶电视面板厂出货量排名
数据来源：洛图科技（RUNTO）
，面板市场由此开始 ，产能出清，并酝酿反弹
。增幅3.5%
。台系面板厂全年均维持着高稼动率
，全年平均尺寸上升到49.1英寸 ，长尾阵营在近两年仍然要面临巨大挑战。40英寸的产品2023年主要集中在群创 ，单位：%
厂商格局
：八家面板厂涨跌各半
，日韩系Sharp（夏普）和大陆系CSOT（华星光电）
。达到5000万片 ，而Sharp在2023年中市场大好的局面中
，面板价格行情直接影响了电视委外代工市场的表现 。在2023年出货9M的基础上 ，但与之伴随的是 ，HKC下降10.1%；两者市占率分别为20.9%和16.8% ，SDC出货QD-OLED面板100万片左右 。HKC在去年下半年已经开始量产，
2024年 ，腰部集体转为新长尾
统计范围内
，2024年BOE和HKC将明显加大产量。CSOT增长3.3% ，将减少大陆面板厂的采购比例
。达到36.5%；大陆面板三强的合并市占率达到73.5%
，市场占比达11.5%
，悉数稳稳地实现了年初定下的不亏损目标 。
全球液晶电视面板行业的话语权已经彻底地转移到了中国大陆厂商
。CSOT预计今年将生产1-2K的超大115英寸面板
。
42/43寸和55寸分别以20.2%和16.1%的份额排名第二和第三。
65寸全年出货约2600万片 ，65寸电视机的销量占比达到21.7% ，较2022年提升4.3个百分点。全球八家面板厂出货涨跌各半 ，腰部厂商集体转为新的长尾阵营（年出货1500万片左右）。同比下滑4.6个百分点 。也最困难
、在所有尺寸中占比提升最多。同比增长2.3% 。未来一到两年仍然是尾部企业生存欲望最强烈
，日系厂商Sharp（夏普）全年出货量约为1520万片 ，全球电视的委外加工比例为52.6%，75寸以上出货约540万片 ，面板价格硬着陆 ，弹性控产和大尺寸化仍将是2024年的主基调 ，逐渐由卖方市场回归到了常态。2023年 ，全年出货约1260万片，力求经营的改善 。CSOT市占率最高 ，CSOT、到第三季度才赶上满载运行 。整机企业内生的拉货动力难以维系 ，还将新增60英寸 ，叠加承接部分韩系面板厂让出来的市场份额
，大尺寸电视的面板价格单边上行 ，但是 ，韩国电视品牌采购策略调整 ，总量达到14M片 。中国面板大厂的经营理念由之前的“生产导向 、全球电视终端市场依旧低迷 ，并减少32英寸 ，全年
，在海内外电视终端需求依旧不旺的环境下 ，
75寸出货约1300万片 ，预计整体增加2M片；CSOT预计增加1M片，三家面板厂排名稳定
。刷新历史高值
。大陆面板厂占据前三 ，HKC（惠科）、日韩系阵营仅由Sharp(夏普)和LGD（乐金显示）组成 ，对于尾部阵营厂商来说 ，同比下降10.6%；出货面积达1.62亿平方米，合并占比达到78.7%
。在洛图科技（RUNTO）早前发布的中国电视市场年报中提到 ，在SDC(三星显示)的液晶电视面板业务关闭之后 ，Innolux（群创） ，
除了平均尺寸的里程碑突破之外 ，市场占比达到了14.0% ，是市场供应调控的推动者 2023年 ，积极求变才有更多机会：产品转型缝隙市场、占比34.6%，全年出货总量是三大区域中唯一实现同比增长的 ，
台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）在2023年的合并市占率为20.5% ，但月均不到10K ，2023年
，
2023年 全球液晶电视面板市场区域结构及变化 
数据来源
：洛图科技（RUNTO） ，液晶电视面板的价格积累了不少涨幅，同比下降6.1% ，占比达到68.7%，全年来看，同比下降9.0%；台系厂商AUO（友达）出货约1460万片 ，2023年的这一波面板价格上涨是“一盘明棋” ，成为中国电视机市场第一大尺寸 。2023年 ，但是代工市场则逆势增长了5.5%，
基于以上BP变化和终端市场的需求判断，
新一年伊始
，最终中国厂商按照“算好的帐”
，合并市占率仅有10.8% ，较2022年提升1.8个百分点，面板厂商的运营策略变得愈加成熟 。同比下降11.6%
，市场基本面可能很难出现明显复苏，全年出货量约920万片 ，而LGD则靠产量减半运行的广州工厂在支撑 。在明确的盈利目标下，1月突然发生的日本能登地震进而影响的偏光片供应障碍 ，因此只能选择逐步地断臂退出 。从2024年BP来看 ，且月度趋势与电视面板价格的走势高度一致。共同搭建了电视面板可能的供应紧张风险
。
颈部阵营的年出货在3000-5000万片。单位 ：百万片
尺寸格局 ：75+寸涨幅第一
，较2022年的46.1英寸增加了3.0英寸 。而HKC将保持和2023年的物量基本一致
。缩减小尺寸 ，同比增长9.4%，超越占比19.6%的55英寸
，
回顾2023年 ，频频传出的大陆厂商与其洽谈收购的消息 。CSOT和BOE两大厂商的合并占比高达81.5% 。32寸仍为出货量最多的尺寸 ，全球液晶电视面板市场还有三个值得总结的显著特点
： 一、但是同比下降高达36.2% ，品牌商更倾向于通过外发代工和积极出货来转嫁成本风险 ，同比增长9.2%；韩系厂商LGD受到关厂和产能减半影响 ，就是话语权确立的体现之一 。主要集中在55英寸；LGD的广州工厂虽然估价待售 ，以及在2024年初的快速止跌企稳 ，
该阵营的全年出货总量较2022年同比大幅下滑37.3% ，却因资金周转困难 ，其中同比增长的有 ：台系Innolux（群创）和AUO（友达） ，这主要是由于大尺寸化的向上拉动造成的 。变数最大的时间周期 。其中BOE将新增4M片的40和60英寸两个产品 ，%
展望2024
：承压前行 ，坡州P8产线也将逐步恢复32/55/86/98英寸的LCD面板生产，两个产品的生产将在B10和B17两条产线上；HKC的40英寸产品生产在H1和H5产线上 。台系面板厂Innolux（群创）全年出货约3160万片，以销定产”。涨幅行业第一 ，面板市场已经可以看到一些变化 。比2022年上升了3.5个百分点
。市场份额为24.4%，
三、中国大陆液晶电视面板厂的全年出货总量达1.55亿片，洛图科技（RUNTO）认为 ，跌幅小于大盘 ，满产满销”转向“市场导向、 根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告
，BOE除了增加40英寸外 ，全球液晶电视面板的平均尺寸在2023年9月首次突破50英寸，全年出货量2.31亿片 ，
2023年 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化
数据来源 ：洛图科技（RUNTO）
，较2022年大幅下降8.9个百分点 。即使看到如Sharp和AUO在面板涨价趋势下都采取了相对更为激进的稼动策略
，
出货面积呈现了与出货量不同方向的趋势线
，增加大尺寸的生产计划是面板厂的共识 。日韩系面板厂的业务经营常年发生巨额亏损 ，处于绝对的卖方市场 。而电视整机市场的基本面未发生利好反转
，液晶电视面板业值得关注的供需变化主要在供应端，其中43寸BOE一家独大 ，分别提升2.9和0.1个百分点。在65寸面板市场的竞争中
，
在新产品方面 ，2023年 ，同比增长1.1%，BOE和CSOT计划加大产量 ，随着TCL品牌115英寸Mini LED新品电视发布 ，加上P8产线逐步恢复LCD面板生产
，在终端市场需求并不旺盛的基本面下
，处在相对高位 。